设备工贸CRM客户管理系统【小瓶ERP】
设备工贸 2026-07-16 11:40:36
软件功能模块介绍
设备工贸CRM客户管理系统针对机械设备、工程车辆、生产流水线等大宗设备贸易与租赁企业设计，支持项目型长周期销售过程管理。系统涵盖从线索获取、方案报价、合同签署到设备交付、安装调试、售后维保的全流程闭环，并可区分销售与租赁两种业务模式。平台提供设备唯一码档案、质保周期追踪、定期巡检计划与故障工单派发，联动配件库存实现一站式售后服务。通过应收付款计划、项目阶段里程碑与利润率分析，帮助设备工贸企业提升大客户黏性、降低设备停机风险并优化资产运营效率。
行业分类：设备工贸
系统热度：40
适配平台：浏览器、企业微信、钉钉、飞书、小程序
用户界面：小瓶ERP 2026版本，简洁易用
部署方式：本地部署、独立私有云（百兆带宽）
交付方式：功能模块定制 + 源码交付
附件存储：独立存储OSS服务器（无限容量）
系统安全：HTTPS加密访问、定期数据库备份
技术驱动：小瓶ERP
数据同步：小瓶RPA（数据流程自动化）、Excle批量导入导出、老系统数据迁移无忧
💡 本系统所有功能模块、字段参数均可根据用户实际业务场景灵活配置，支持按需增删调整，精准适配业务流程，打造贴合业务需求的专属管理体验。
| 编号 | 功能模块 | 包含字段 |
|---|---|---|
| 1 | 系统管理 | 企业编码、部门架构、角色权限、审批流、操作日志、数据范围、系统通知、参数配置、字典项、备份恢复 |
| 2 | 客户与项目档案 | 客户编码、客户性质、联系人、职位、项目名、项目阶段、预计金额、赢单概率、负责人、关联合同 |
| 3 | 设备基础档案 | 设备编号、设备名称、规格型号、出厂编号、生产批次、品牌厂家、设备分类、技术参数、图片资料、状态标识 |
| 4 | 销售与租赁管理 | 业务类型、报价单号、设备清单、单价、租期、押金、结算方式、交付地点、运费承担、条款备注 |
| 5 | 合同与收付计划 | 合同编号、甲方乙方、签约日期、总金额、首付比例、收款节点、应收日期、实收金额、发票状态、违约条款 |
| 6 | 设备交付与验收 | 交付单号、设备编号、物流信息、安装人员、调试记录、培训记录、验收单、客户签字、交付照片、遗留问题 |
| 7 | 质保与维保管理 | 质保起始、质保截止、保养周期、最近保养、下次计划、保养类型、服务人员、耗材使用、客户评价、费用归属 |
| 8 | 故障报修工单 | 工单号、报修人、联系电话、设备编号、故障描述、紧急程度、派单人、到场时间、修复时间、更换配件 |
| 9 | 配件库存管理 | 配件编码、配件名称、适用设备、规格、单位、库存量、安全库存、入库价、出库价、供应商 |
| 10 | 巡检计划管理 | 计划编号、巡检周期、负责技师、设备范围、检查项目、标准依据、执行状态、异常记录、整改通知、复核结果 |
| 11 | 供应商管理 | 供应商编号、名称、联系人、供货品类、合作等级、账期、历史报价、质量评级、资质文件、停用标记 |
| 12 | 项目阶段漏斗 | 项目编号、当前阶段、停留天数、关键决策人、竞争对手、方案版本、报价历史、丢单原因、赢单总结、预计签单 |
| 13 | 售后费用核算 | 工单号、人工费、差旅费、配件费、是否质保内、报销状态、发票号、成本中心、利润影响、客户确认 |
| 14 | 设备生命周期看板 | 设备编号、投用日期、运行时长、故障次数、保养次数、维修总成本、残值评估、调拨记录、报废申请、状态追踪 |
| 15 | 经营数据统计 | 新增线索、转化率、合同额、回款额、租赁占比、库存周转率、售后工单量、平均修复时长、客户满意度、毛利分析 |
