培训机构 CRM 系统
教育培训 2026-05-16 19:40:42
软件功能模块介绍
培训机构 CRM 系统是专为教育培训行业打造的客户关系管理平台，覆盖从潜在客户挖掘到学员毕业的全生命周期管理。系统提供完整的销售漏斗管理，支持线索分配、跟进记录、试听安排和转化分析。通过精细化的学员档案管理，实现对学习进度、出勤情况、续费预警等关键指标的实时监控。系统还具备强大的营销自动化功能，包括生日关怀、课程推荐、转介绍激励等，帮助机构提升学员满意度和续费率，实现业务的可持续增长。
行业分类：教育培训
系统热度：1
适配平台：浏览器、企业微信、钉钉、小程序
部署方式：本地部署、独立私有云（百兆带宽）
交付方式：功能模块定制 + 源码交付
附件存储：独立存储Oss服务器（无限容量）、数据备份服务器
技术驱动：小瓶ERP
数据赋能：小瓶RPA（数据流程自动化）+AI
💡 本系统所有功能模块、字段参数均可根据用户实际业务场景灵活配置，支持按需增删调整，精准适配业务流程，打造贴合业务需求的专属管理体验。
| 编号 | 功能模块 | 包含字段 |
|---|---|---|
| 1 | 系统管理 | 员工账号、角色权限、部门架构、数据权限、操作日志、系统配置、审批流程、消息模板、数据备份、API接口 |
| 2 | 线索管理 | 线索来源、客户姓名、联系电话、咨询课程、意向程度、跟进状态、分配顾问、首次接触、最后跟进、转化概率 |
| 3 | 学员跟进 | 跟进记录、沟通方式、沟通内容、客户需求、异议处理、下次跟进、跟进结果、转化阶段、负责人、跟进时长 |
| 4 | 试听管理 | 试听预约、试听课程、试听时间、试听老师、试听反馈、试听评价、试听结果、转正记录、试听统计、体验课包 |
| 5 | 报名管理 | 报名课程、课程套餐、报名费用、优惠折扣、支付方式、合同签署、资料收集、入学测试、分班安排、报名渠道 |
| 6 | 续费管理 | 续费提醒、剩余课时、到期时间、续费方案、优惠政策、续费跟进、续费结果、流失预警、挽留记录、续费统计 |
| 7 | 转介绍管理 | 推荐人信息、被推荐人、推荐关系、推荐奖励、奖励发放、推荐统计、激励机制、推荐活动、口碑传播、推荐排行 |
| 8 | 学员管理 | 学员档案、学习进度、出勤记录、作业完成、考试成绩、课堂表现、家长信息、联系方式、紧急联系人、备注信息 |
| 9 | 课程管理 | 课程体系、课程分类、课程大纲、课时安排、授课老师、上课时间、教室安排、教材信息、课程介绍、课程评价 |
| 10 | 销售管理 | 销售目标、业绩统计、提成计算、销售排行、团队业绩、月度报表、季度分析、年度总结、奖金发放、绩效考核 |
| 11 | 财务管理 | 收款记录、退款申请、退费规则、发票管理、财务报表、收支统计、成本核算、利润分析、现金流、财务审计 |
| 12 | 营销活动 | 活动策划、促销方案、优惠券、限时折扣、团购活动、公开课、讲座沙龙、线上活动、活动效果、ROI分析 |
| 13 | 投诉建议 | 投诉类型、投诉内容、处理状态、处理结果、满意度评价、回访记录、改进措施、责任人、解决时限、投诉统计 |
| 14 | 数据分析 | 转化率分析、留存率分析、续费率分析、转介绍率、获客成本、LTV分析、渠道效果、销售漏斗、趋势预测、数据看板 |
| 15 | 消息通知 | 跟进提醒、试听通知、报名确认、续费提醒、生日祝福、节日问候、活动通知、系统公告、短信推送、微信消息 |
